Na początku 1976 roku ukazała się druga tafla "Przechodniem byłem wśród wami". Album był znacznie cięższy wewnątrz formie od momentu przebojowego debiutu, i ponadto pośledni wobec względem technicznym (jakość nagrania), zatem nie przypadł do gustu szerszej publiczności. Równocześnie pojawiły się nieporozumienia wśród wokalistą zaś resztą zespołu. Po odejściu Cugowskiego (który postanowił wykopać fundament karierę solową), w środku zespole doszło do nieco nietypowych zmian wewnątrz składzie. Lipko przesiadł się na instrumenty klawiszowe, poniżej gitarze basowej zastąpił go Ziółkowski, za to nowym gitarzystą został Jan Borysewicz - późniejszy prowadzący Lady Pank). Wokalistą pierwotnie wybrano Stanisława Wenglorza, który najpierw śpiewał pośród innymi wewnątrz grupie Skaldowie. Odbyło się parę sesji (z nagranych wtedy utworów do tej pory kwartet ujrzały światło dzienne: "Rozmowa", "Kula nocnego światła", "Ślady na piasku", "Życiowy numer") dodatkowo koncertów, po czym uznano, że Wenglorz nie radzi sobie jak wokalista rockowy. Ostatecznie frontmanem został Romuald Czystaw, występujący do tej pory wewnątrz zespole Dzikie Dziecko.